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1/112026年至2027年貸款輔助業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)檔案整理服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)需求一、服務(wù)供應(yīng)商要求1合法成立和合法經(jīng)營(yíng)的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，具有相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍和固定的辦公場(chǎng)所；2具備健全的治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)制度及用工、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核機(jī)制等，擁有完整的內(nèi)控合規(guī)以及風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。財(cái)務(wù)狀況良好，提供2022年-2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表或經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告（新成立企業(yè)從成立日計(jì)算）。3應(yīng)具有提供外包服務(wù)專業(yè)能力，近三年有相關(guān)案例經(jīng)驗(yàn)。4近三年未被政府部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)通報(bào)或被其他同業(yè)禁入，未在同類服務(wù)中發(fā)生糾紛或造成風(fēng)險(xiǎn)事件，無(wú)媒體披露的重大違規(guī)失信事件。5提供企業(yè)、法定代表人在“信用中國(guó)”網(wǎng)站（wwwcreditchinagovcn）、“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”、“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”的查詢結(jié)果，經(jīng)查詢被列入失信被執(zhí)行人的，不得參加本項(xiàng)目磋商。二、服務(wù)品類本次采購(gòu)服務(wù)所屬的商品品類為個(gè)貸輔助管理服務(wù)、普惠金融貸款輔助管理服務(wù)、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)檔案采集整理。三、服務(wù)內(nèi)容（一）個(gè)貸輔助管理服務(wù)個(gè)貸輔助管理服務(wù)外包事項(xiàng)包括信息采集及整理、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)（含公積金）抵押登記辦理、房改金融業(yè)務(wù)辦理三大類。1信息采集及整理具體環(huán)節(jié)為信息錄入、合同制作、檔案整理（含掃描）、2/11檔案整理。（1）信息錄入：根據(jù)紙質(zhì)材料或電腦影像在甲方系統(tǒng)進(jìn)行錄入，錄入項(xiàng)目于包括但不限于個(gè)人基本信息（含個(gè)人基本信息、職業(yè)信息、收支信息、地址信息、社會(huì)信息、關(guān)聯(lián)人信息等）及貸款基本信息（含貸款信息、擔(dān)保關(guān)聯(lián)信息、合作項(xiàng)目協(xié)議編號(hào)、住房貸款信息、貸款關(guān)聯(lián)人信息、收款賬號(hào)等；部分字段可采用調(diào)取功能），應(yīng)保證錄入信息的準(zhǔn)確性、完整性和一致性；。（2）合同制作：根據(jù)系統(tǒng)信息生成合同文本，打印后與客戶簽字頁(yè)裝訂成冊(cè)，每筆貸款需5份合同。（3）檔案整理（含掃描）：對(duì)貸款資料進(jìn)行整理（紙質(zhì)檔案整理工作內(nèi)容包含更換破損檔案袋、檔案裝訂、編制檔案號(hào)等操作），檢查是否缺少要件，無(wú)誤后逐頁(yè)掃描、按要求裝訂，并保存到相關(guān)管理系統(tǒng)和房改業(yè)務(wù)特色平臺(tái)，其中：圖像掃描要求無(wú)漏掃、重掃、倒置、扭曲、折頁(yè)等現(xiàn)象；檔案資料不得遺失、損壞檔案文件，對(duì)破損文件要及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)。（4）檔案整理：對(duì)貸款資料進(jìn)行整理（紙質(zhì)檔案整理工作內(nèi)容包含更換破損檔案袋、檔案裝訂、編制檔案號(hào)等操作），檢查是否缺少要件，檔案資料不得遺失、損壞檔案文件，對(duì)破損文件要及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)。2個(gè)人貸款業(yè)務(wù)（含公積金）抵押登記辦理：以擔(dān)保方式為抵押的個(gè)人貸款在貸款審批后（或貸款還清后）進(jìn)行抵押登記（或注銷）的申請(qǐng)。3房改金融業(yè)務(wù)辦理：在住房公積金中心服務(wù)大廳駐點(diǎn)辦理住房資金歸集、支取，住房委托貸款業(yè)務(wù)涉及的咨詢、受理、貸款管理。（二）普惠金融貸款輔助管理服務(wù)主要包括信息錄入、資料整理。1抵押快貸額度信息錄入：整理抵押快貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)材料、調(diào)查表、申請(qǐng)審3/11批表等資料，對(duì)照貸款申報(bào)材料進(jìn)行貸款信息錄入并登記臺(tái)賬。2個(gè)人經(jīng)營(yíng)抵押快貸支用信息錄入：根據(jù)審批結(jié)論及借款合同法律文本等資料進(jìn)行支用信息錄入。3小企業(yè)貸后檢查資料整理：借助內(nèi)外部工具，對(duì)部分預(yù)警客戶、逾期客戶及擬辦理續(xù)貸、延期的客戶進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)信息收集、分析和整理。（三）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)檔案采集整理主要包括塑封整理每天產(chǎn)生的會(huì)計(jì)檔案等外包服務(wù)工作；處理其他指定的檔案整理、詢證函等外包服務(wù)工作。1塑封整理服務(wù)內(nèi)容:憑證包的接收，會(huì)計(jì)憑證的分類、整理、塑封、造冊(cè)、裝箱等；2檔案整理崗：按甲方要求完成指定的會(huì)計(jì)檔案整理工作；3對(duì)公賬戶資料憑證倉(cāng)庫(kù)資料整理，頻率為每周1天。四、服務(wù)團(tuán)隊(duì)包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員數(shù)量結(jié)構(gòu)和資質(zhì)經(jīng)驗(yàn)等，本次采購(gòu)的外包項(xiàng)目為駐場(chǎng)外包。1由中標(biāo)供應(yīng)商指派一名項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施保障。服務(wù)人員應(yīng)具備一定的會(huì)計(jì)知識(shí)和電腦知識(shí)，具備熟練信息采集工作技能。現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)有相應(yīng)的管理經(jīng)驗(yàn)，具備優(yōu)良的現(xiàn)場(chǎng)管理、現(xiàn)場(chǎng)控制及組織能力。項(xiàng)目經(jīng)理及現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)設(shè)A、B角，并建立角色職責(zé)替換、監(jiān)督和制約機(jī)制。2駐場(chǎng)外包服務(wù)團(tuán)隊(duì)必須相對(duì)穩(wěn)定，不得隨意更換團(tuán)隊(duì)成員：（1）如需更換需經(jīng)得甲方同意，原則上中標(biāo)供應(yīng)商人員一次性調(diào)整不應(yīng)超過1人（不包括未滿2個(gè)月試用期的人員），連續(xù)人員調(diào)整原則上間隔204/11個(gè)工作日以上，全年人員流動(dòng)率不應(yīng)超過20%（因業(yè)務(wù)流程的變更或因季節(jié)性原因，致使業(yè)務(wù)量巨幅增加或減少而導(dǎo)致人員數(shù)量的大幅增加或減少，則不計(jì)算在人員流動(dòng)率范圍內(nèi)）。（2）在確保工作進(jìn)度及質(zhì)量不受影響的前提下，甲方提出人員更換、增加要求時(shí)，中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)調(diào)整到位。中標(biāo)供應(yīng)商的員工的工作時(shí)間應(yīng)根據(jù)工作要求及時(shí)調(diào)整。當(dāng)服務(wù)人員有所變動(dòng)（離職或辭退），中標(biāo)供應(yīng)商做好服務(wù)人員的思想穩(wěn)定工作，實(shí)現(xiàn)服務(wù)人員的平穩(wěn)過渡。確保原崗位人員離崗之前安排培訓(xùn)合格的新員工到崗，并進(jìn)行交接，確保崗位工作的連續(xù)性。（3）中標(biāo)供應(yīng)商需將全部作業(yè)人員名單報(bào)甲方備案。3中標(biāo)供應(yīng)商必須與駐場(chǎng)外包服務(wù)人員簽訂勞動(dòng)協(xié)議，合法用工。中標(biāo)供應(yīng)商支付給服務(wù)員工的工資，要符合國(guó)家和地方的相關(guān)規(guī)定。中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)配合甲方對(duì)外包服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢查、評(píng)估考核等。4中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)保守在合作過程中知悉的甲方商業(yè)秘密，且保密義務(wù)不隨合作的解除而解除。雙方在本項(xiàng)目過程中知悉的有關(guān)對(duì)方的資料和信息，均應(yīng)視為對(duì)方的商業(yè)機(jī)密，雙方任何一方未經(jīng)對(duì)方書面同意不得向任何第三方泄露。5中標(biāo)供應(yīng)商需配合開展信息科技外包的各項(xiàng)檢查，配合提供所需材料及落實(shí)相關(guān)要求。五、服務(wù)質(zhì)量要求（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求：1個(gè)貸及普惠輔助業(yè)務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求（1）中標(biāo)供應(yīng)商按甲方的要求進(jìn)行材料交接，確保移交材料的完整，且