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中國太平洋人壽保險股份有限公司山東分公司中高端客戶-講師框架文件.docx

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山東省 2025-12-11 141.65KB 業(yè)主：中國太平洋人壽保險股份有限公司山東分公司
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中國太平洋人壽保險股份有限公司山東分公司2025年12月高端客戶經(jīng)營講師采購競爭性采購文件項(xiàng)目編號：LHSD25053750采購人：中國太平洋人壽保險股份有限公司山東分公司二○二五年十二月2目錄第一部分采購公示3第二部分報價須知33采購公告山東分公司中高端客戶經(jīng)營-講師采購中國太平洋人壽保險股份有限公司山東分公司（以下簡稱“征集人”）現(xiàn)邀請合格的供應(yīng)商參與以下項(xiàng)目進(jìn)行公告競價工作，將擇優(yōu)選定中選供應(yīng)商，歡迎符合條件的應(yīng)征人前來參與應(yīng)征，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：一、項(xiàng)目要求及內(nèi)容隨著市場環(huán)境變化和客戶財富管理需求升級，公司致力于推動業(yè)務(wù)向高價值轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)發(fā)展中高客（高凈值客戶）市場。為助力中高端客戶經(jīng)營，提供中高端客戶高品質(zhì)服務(wù)，擬針對全省機(jī)構(gòu)給予中高客活動講師授課支持。1、授課方式：現(xiàn)場授課2、授課地點(diǎn)：各地市機(jī)構(gòu)43、授課對象：優(yōu)先選擇邀約高價客戶4、講師課程需求：國際變局下的中國機(jī)遇與財富未來國學(xué)經(jīng)典與智慧人生宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢對財富管理的影響保險在家族財富架構(gòu)中的核心功能與定位資產(chǎn)診斷與財務(wù)生命周期分析基于法稅籌劃的保險架構(gòu)設(shè)計(jì)（婚姻、傳承、債務(wù)隔離）保險金信托、家族信托的銜接與應(yīng)用國家政策解讀與產(chǎn)品亮點(diǎn)分析法商賦能與傳承規(guī)劃

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