1泰州鑫泰集團(tuán)有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商資格評(píng)選項(xiàng)目比選通知泰州鑫泰集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鑫泰集團(tuán)”)擬啟動(dòng)向上海證券交易所注冊(cè)非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目。為順利完成申報(bào)發(fā)行工作,按照“公平、公正、公開”原則以邀請(qǐng)比選的方式確定非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目的主承銷機(jī)構(gòu),現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:一、項(xiàng)目名稱泰州鑫泰集團(tuán)有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商資格評(píng)選項(xiàng)目二、項(xiàng)目概況泰州鑫泰集團(tuán)有限公司于2001年09月14日成立,是泰州市最早成立的第一家市級(jí)政府融資平臺(tái),主體長期信用等級(jí)AA+級(jí),鑫泰集團(tuán)注冊(cè)資本為1,005,0725604萬元,截至2023年,鑫泰集團(tuán)凈資產(chǎn)為25418億元。鑫泰集團(tuán)擬申報(bào)不超過31億元非公開發(fā)行公司債券,期限不超過5年。三、比選控制價(jià)(一)本次項(xiàng)目承銷方式為余額包銷,承銷費(fèi)用(包括受托管理費(fèi)用)報(bào)價(jià)為不超過13‰/年,本次發(fā)行所涉及的直接費(fèi)用由鑫泰集團(tuán)另行承擔(dān),包括審計(jì)費(fèi)、律所費(fèi)、評(píng)級(jí)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等(如有)。承銷費(fèi)用根據(jù)債券實(shí)際發(fā)行規(guī)模和發(fā)行年限計(jì)算。(二)為保證各期債券如期發(fā)行,各期債券簿記日前三個(gè)工作日,已完成審批、可投資的資金量需達(dá)到當(dāng)期計(jì)劃發(fā)行金額的2100%以上。若無法滿足上述條件,導(dǎo)致債券無法按照約定時(shí)間和規(guī)模發(fā)行或?qū)е虏居浫昭舆t的,鑫泰集團(tuán)有權(quán)酌情扣減承銷費(fèi)。四、參選單位資格要求(一)參與比選的券商及其團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具有履行相應(yīng)發(fā)行職責(zé)所必需的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。(二)具有公司債券主承銷業(yè)務(wù)資格,并且有《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。(三)未處于被責(zé)令停業(yè)、相關(guān)業(yè)務(wù)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);沒有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約等問題被有關(guān)部門暫停相關(guān)業(yè)務(wù)資格并在暫停期內(nèi)。(四)2024年1月1日至2024年9月27日,參選單位為江蘇地區(qū)非金融企業(yè)至少成功發(fā)行過一個(gè)交易所公司債項(xiàng)目,以無異議函和發(fā)行結(jié)果公告為準(zhǔn)。(四)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參選。五、參選文件組成(一)資格審查部分1、參選單位報(bào)名表:提供附件1。2、法人營業(yè)執(zhí)照(需提交復(fù)印件并加蓋單位公章)。3、經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證(需提交復(fù)印件并加蓋單位公章)。4、法定代表人授權(quán)委托書(附件2),以及法定代表人和授權(quán)委托代表的身份證復(fù)印件。5、2024年1月1日至2024年9月27日為江蘇地區(qū)非金融企業(yè)成功發(fā)行公司債項(xiàng)目的發(fā)行結(jié)果公告及對(duì)應(yīng)的無異議函(任選一個(gè)案例即可)。6、對(duì)于債券業(yè)務(wù)相關(guān)的承諾函:提供附件3。3(二)主承銷商資格比選項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)4主承銷商資格比選項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分因素項(xiàng)目分值得分報(bào)價(jià)部分(20分)服務(wù)費(fèi)率本次非公開發(fā)行公司債券主承銷商資格評(píng)選項(xiàng)目申報(bào)發(fā)行服務(wù)費(fèi)率不超過13‰/年。評(píng)審依據(jù):參選單位提供報(bào)價(jià)函(附件4),所報(bào)的年化承銷費(fèi)率在不超過13‰,超出13‰的報(bào)價(jià)視為無效,記為0分;年化承銷費(fèi)率13‰得10分,每低002‰加1分。不提供報(bào)價(jià)函者、或報(bào)價(jià)函不符合比選通知附件4要求者,不得分。最終中標(biāo)報(bào)價(jià)按中標(biāo)單位報(bào)價(jià)的算數(shù)平均值確認(rèn)。20承銷能力部分(30分)全國范圍內(nèi)公司債券取消發(fā)行只數(shù)參選單位2023年1月1日-2024年9月27日全國范圍內(nèi)公司債口徑債券承銷的推遲和取消發(fā)行情況,公司債券推遲和取消發(fā)行只數(shù)0-6只得10分,7-9只得6分,10-12只得2分,13只及以上不得分。(以Wind查詢的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),查詢路徑為:債券——專題統(tǒng)計(jì)——一級(jí)市場(chǎng)——新券發(fā)行——推遲或取消發(fā)行債券,選擇統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2023-01-01至2024-9-27,債券類型選擇為“債券分類(Wind)——公司債”,事件類型為全部)需提供Wind資訊系統(tǒng)截圖為準(zhǔn)。10
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