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第1頁(yè)共16頁(yè)基金機(jī)構(gòu)客戶綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)開(kāi)發(fā)服務(wù)工作說(shuō)明書工作說(shuō)明書第2頁(yè)共16頁(yè)目錄1背景311背景312目的32服務(wù)范圍321服務(wù)目標(biāo)322工作內(nèi)容423工作地點(diǎn)和服務(wù)期限43制度與規(guī)范44供應(yīng)商及服務(wù)人員要求541供應(yīng)商要求542服務(wù)人員要求55工作計(jì)劃651合作原則652各方基本職責(zé)說(shuō)明653基本工作說(shuō)明854安全、保密、終端管理、物理隔離等要求955知識(shí)產(chǎn)權(quán)要求106工作成果及驗(yàn)收1061項(xiàng)目主要交付物10611項(xiàng)目提交件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)10612質(zhì)量檢查1162項(xiàng)目驗(yàn)收11621驗(yàn)收流程11622驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)127信息系統(tǒng)故障的響應(yīng)及解決服務(wù)128工作量有效性核定規(guī)則129知識(shí)轉(zhuǎn)移及培訓(xùn)服務(wù)1591培訓(xùn)內(nèi)容1592培訓(xùn)方式1593培訓(xùn)計(jì)劃15附件1：缺陷級(jí)別15工作說(shuō)明書第3頁(yè)共16頁(yè)1背景11背景隨著機(jī)構(gòu)客戶在資本市場(chǎng)中地位的日益重要，基金亟需通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升對(duì)機(jī)構(gòu)委托人的服務(wù)能力與效率。隨著外部環(huán)境及內(nèi)部發(fā)展，現(xiàn)有服務(wù)模式存在以下問(wèn)題：一、信息整合不足，客戶動(dòng)向依賴手工搜集，缺乏數(shù)據(jù)支撐的精準(zhǔn)營(yíng)銷策略；二、跨部門協(xié)作低效，標(biāo)書、盡調(diào)材料制作需多部門線下協(xié)同，耗時(shí)且易出錯(cuò)；三、報(bào)表處理繁瑣，售后報(bào)表依賴手工或半手工處理，響應(yīng)時(shí)效與數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)并存；四、系統(tǒng)化能力薄弱，現(xiàn)有系統(tǒng)僅支持證券開(kāi)市時(shí)的自動(dòng)化處理，當(dāng)處于銀行間交易日，基金非交易日時(shí)，仍需手工介入處理。為此，基金公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、多元資產(chǎn)投資部及金融科技部聯(lián)合提出建設(shè)機(jī)構(gòu)客戶綜合服務(wù)平臺(tái)，以“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、事件驅(qū)動(dòng)”為核心，整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)資源，構(gòu)建覆蓋營(yíng)銷、服務(wù)、數(shù)據(jù)全鏈路的智能化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)客戶服務(wù)效率提升、人力成本降低及數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)可控的目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)靈活方便的機(jī)構(gòu)委托人數(shù)據(jù)報(bào)送，及多視角的基金管理數(shù)據(jù)分析。12目的此工作說(shuō)明書（SOW）描述了建信金融科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）實(shí)施新建基金機(jī)構(gòu)客戶綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目過(guò)程中，需要對(duì)外采購(gòu)的由合作公司(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)提供的開(kāi)發(fā)和專業(yè)技術(shù)服務(wù)。以及在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，甲方和乙方就本項(xiàng)目有關(guān)內(nèi)容的合作方式描述。2服務(wù)范圍21服務(wù)目標(biāo)該服務(wù)目標(biāo)是按雙方約定計(jì)劃完成新建基金機(jī)構(gòu)客戶綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施工作，包括：1、完成系統(tǒng)“員工首頁(yè)”與“系統(tǒng)首頁(yè)”模塊前后端開(kāi)發(fā)，并通過(guò)UAT測(cè)試；2、完成系統(tǒng)“機(jī)構(gòu)客戶畫像”模塊前后端開(kāi)發(fā)，并通過(guò)UAT戶測(cè)試；3、完成系統(tǒng)“機(jī)構(gòu)合作洞察”模塊前后端開(kāi)發(fā)，并通過(guò)UAT測(cè)試；4、完成系統(tǒng)“69張機(jī)構(gòu)委托人報(bào)表”配置開(kāi)發(fā)，并通過(guò)UAT測(cè)試；5、完成系統(tǒng)“12張客戶畫像表”的ETL開(kāi)發(fā)，并通過(guò)UAT測(cè)試；6、完成系統(tǒng)作業(yè)調(diào)度配置，并配合上線部署工作。目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)為：按照項(xiàng)目驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。工作說(shuō)明書第4頁(yè)共16頁(yè)22工作內(nèi)容此次采購(gòu)事項(xiàng)的主要工作內(nèi)容是完成新建基金機(jī)構(gòu)客戶綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。具體包括：前端開(kāi)發(fā)服務(wù)：需配合項(xiàng)目組人員完成所有前端頁(yè)面的詳細(xì)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、并配合進(jìn)行測(cè)試、切換上線和系統(tǒng)推廣。后端開(kāi)發(fā)服務(wù)：需配合項(xiàng)目組人員參與機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)平臺(tái)后端的詳細(xì)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)，并配合數(shù)據(jù)遷移、測(cè)試、切換上線和系統(tǒng)推廣。數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)服務(wù)：需配合項(xiàng)目組人員參與機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)的作業(yè)MAPPING設(shè)計(jì)、作業(yè)開(kāi)發(fā)、調(diào)度配置、數(shù)據(jù)聯(lián)調(diào)。包括但不限于：1)詳細(xì)設(shè)計(jì)；2)代碼開(kāi)發(fā)及單元測(cè)試；3)數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)跑批、數(shù)據(jù)核對(duì)；4)配合完成項(xiàng)目的應(yīng)用組裝測(cè)試、版本檢驗(yàn)測(cè)試；配合和支持項(xiàng)目的用戶測(cè)試；上線演練,并完成系統(tǒng)上線實(shí)施；5)試點(diǎn)上線和試運(yùn)行期間的數(shù)據(jù)分析、問(wèn)題處理和優(yōu)化工作。除上述開(kāi)發(fā)和運(yùn)行功能外，還包括和技術(shù)體系的集成和適配相關(guān)工作，包括但不限于與外圍系統(tǒng)、信創(chuàng)技術(shù)、安全組件、公共服務(wù)對(duì)接等；同時(shí)也包括日常的開(kāi)源治理和漏洞治理相關(guān)工作。23工作地點(diǎn)和服務(wù)期限?項(xiàng)目采用合作開(kāi)發(fā)模式，以包任務(wù)的方式實(shí)施項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。?項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：上海。如果實(shí)際工作需要調(diào)整工作地點(diǎn)，乙方應(yīng)積極予以配合。?項(xiàng)目周期：2025年7月起，工期：12個(gè)月。?供應(yīng)商服務(wù)周期：預(yù)計(jì)2025年11月起，預(yù)計(jì)周期8個(gè)月。實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以采購(gòu)簽批時(shí)間為準(zhǔn)。3制度與規(guī)范本外包服務(wù)事項(xiàng)所需遵循的制度和規(guī)范包括但不限于：?建金科〔2024〕37號(hào)關(guān)于印發(fā)《中國(guó)建設(shè)銀行信息科技外包管理指南（2025年版）》?建信金科規(guī)章〔2025〕10號(hào)關(guān)于印發(fā)《建信金融科技有限責(zé)任公司信息科技外包試行管理實(shí)施細(xì)則（2025年版）》的通知?建金科〔2023〕14號(hào)關(guān)于印發(fā)《中國(guó)建設(shè)銀行信息科技供應(yīng)鏈安全管理實(shí)施細(xì)則（2023年版）》的通知