精算月結(jié)優(yōu)化咨詢項目采購需求說明一、服務(wù)供應(yīng)商資質(zhì)具有精算咨詢相關(guān)項目經(jīng)驗。二、服務(wù)內(nèi)容擬聘請專業(yè)咨詢團(tuán)隊協(xié)助完成未建模新產(chǎn)品建模,同時對我司月結(jié)工作進(jìn)行全方位優(yōu)化,以實現(xiàn)夯實月結(jié)基礎(chǔ)、提升月結(jié)時效、降低手工操作風(fēng)險,最終達(dá)到降本增效的效果。服務(wù)內(nèi)容包括以下內(nèi)容:一是優(yōu)化模型管理,完成新產(chǎn)品建模。通過流程優(yōu)化及開發(fā)工具,提升新產(chǎn)品建模效率,縮短新產(chǎn)品上線周期。完成新產(chǎn)品建模,完成至少40款長險新產(chǎn)品的精算Prophet模型搭建并完成必要檢核,確保模型準(zhǔn)確性和時效性,支持產(chǎn)品模型順利上線。二是流程整合與標(biāo)準(zhǔn)化重構(gòu)。整合優(yōu)化新準(zhǔn)則與老準(zhǔn)則月結(jié)評估流程,整合優(yōu)化新準(zhǔn)則與老準(zhǔn)則手工報表,整合新準(zhǔn)則與老準(zhǔn)則Prophet模型設(shè)置與運行,提高算力和人力利用效率。三是關(guān)鍵節(jié)點自動化調(diào)度。實現(xiàn)月結(jié)關(guān)鍵節(jié)點程序自動化調(diào)度,充分利用非工作時段,提高月結(jié)工作效率,釋放人力投入到高價值分析環(huán)節(jié)。三、服務(wù)團(tuán)隊乙方提供的項目團(tuán)隊經(jīng)理人員需要具備相應(yīng)的工作經(jīng)驗:(1)具有精算背景工作至少8年;(2)有保險精算相關(guān)項目實施經(jīng)驗,并擔(dān)任團(tuán)隊項目經(jīng)理主導(dǎo)工作。乙方提供的項目成員需要具備相應(yīng)的工作經(jīng)驗:(1)具有精算背景工作至少5年;(2)團(tuán)隊中負(fù)責(zé)Prophet模型的成員模型經(jīng)驗至少3年。根據(jù)甲方需求,乙方須駐場上海且在甲方內(nèi)部系統(tǒng)環(huán)境中實施項目,項目實施期間至少1人駐場。供應(yīng)商應(yīng)提供不少于3人的擬派遣人員名單供甲方選擇,甲方從中選定2人。如人員變更,供應(yīng)商須派遣名單中相關(guān)人員頂替。四、服務(wù)質(zhì)量要求1新產(chǎn)品建模方面:通過流程優(yōu)化及開發(fā)工具,提升新產(chǎn)品建模效率,縮短新產(chǎn)品上線周期。完成新產(chǎn)品建模,完成至少40款長險新產(chǎn)品的精算Prophet模型搭建并完成必要檢核,確保模型準(zhǔn)確性和時效性,支持產(chǎn)品模型順利上線。新產(chǎn)品Prophet模型需滿足法定準(zhǔn)備金、新舊會計準(zhǔn)備金、償付能力評估、內(nèi)含價值、新業(yè)務(wù)價值等多套體系的評估工作。2流程整合與標(biāo)準(zhǔn)化重構(gòu)方面:整合優(yōu)化新準(zhǔn)則與老準(zhǔn)則月結(jié)評估流程。具體包括:改進(jìn)數(shù)據(jù)處理架構(gòu)設(shè)計,整合SQL、DCS、VB等多套數(shù)據(jù)處理程序,梳理和完善數(shù)據(jù)清洗和校驗規(guī)則,合并新老準(zhǔn)則數(shù)據(jù)處理流程,完善精算數(shù)據(jù)庫字典,提升數(shù)據(jù)處理工作效率和質(zhì)量;整合優(yōu)化新準(zhǔn)則與老準(zhǔn)則手工報表,包括未決賠款準(zhǔn)備金、應(yīng)收分保準(zhǔn)備金、準(zhǔn)備金中支機構(gòu)拆分等手工報表,統(tǒng)一實現(xiàn)SQL數(shù)據(jù)庫方式加工與存儲,提升評估效率;整合新準(zhǔn)則與老準(zhǔn)則Prophet模型設(shè)置與運行,減少多人重復(fù)運行工作場景,提高算力和人力利用效率。3關(guān)鍵節(jié)點自動化調(diào)度方面:實現(xiàn)月結(jié)關(guān)鍵節(jié)點程序自動化調(diào)度。具體包括:外部數(shù)據(jù)輸入到精算SQL數(shù)據(jù)處理,精算SQL數(shù)據(jù)處理到DCS數(shù)據(jù)處理,DCS數(shù)據(jù)處理生成模型點到Prophet模型運行,Prophet模型運算結(jié)果到生成準(zhǔn)備金報表等各項關(guān)鍵環(huán)節(jié)的自動化調(diào)度,充分利用非工作時段,提高月結(jié)工作效率,釋放人力投入到高價值分析環(huán)節(jié)。五、服務(wù)交付要求供應(yīng)商須根據(jù)項目要求提供項目過程各類文檔,具體交付物包括(但不限于):新產(chǎn)品Prophet模型、Excel模型核對、新產(chǎn)品建模手冊、模型輔助工具、月結(jié)評估流程整合優(yōu)化使用手冊、數(shù)據(jù)處理語句、精算數(shù)據(jù)庫字典、關(guān)鍵節(jié)點調(diào)度工具及語句、關(guān)鍵節(jié)點程序自動化調(diào)度使用手冊。具體交付時間以項目規(guī)定為準(zhǔn)。乙方保證功能正常運行,甲方將依據(jù)合同條款進(jìn)行驗收。六、服務(wù)供應(yīng)安排供應(yīng)商須按照項目計劃推進(jìn)各項工作,完成項目的各項內(nèi)容。七、款項支付要求采用向乙方分階段支付價款方式,擬分為以下三部分:第一筆自合同簽訂生效之后向乙方支付合同金額的20%,第二筆自乙方工作說明書關(guān)鍵階段完成并驗收通過后向乙方支付合同金額的40%,第三筆完成合同約定的全部服務(wù)并驗收通過后向乙方支付合同金額的40%。實際款項支付將依據(jù)正式簽訂的采購合同條款為準(zhǔn)。八、售后服務(wù)要求。甲乙雙方需要在項目過程中約定后續(xù)免費維護(hù)支持服務(wù)期,在此期間之內(nèi),乙方提供的模型出現(xiàn)問題,或者甲方有任何疑問,乙方需要及時進(jìn)行反饋,提供問題的解決方案,幫助甲方消除問題和疑問。服務(wù)期限最低3個月。九、報價要求。以采購邀請文件為準(zhǔn)。十、其他要求如有疑問請詳詢我司。
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